Les épreuves de séléctions continuent et chaques personnages dévoiles petit à petit sa vraie personnalité ainsi que ses pouvoirs
épisode 53: L'ermite est de retour
Le vieil homme se présente : C'est l'ermite aux grenouilles !! L'ermite ayant mis Ebisu KO, Naruto se plaint à lui et lui demande en échange de s'occupper de son entraînement !
Celui-ci refuse et s'enfuit !
Naruto le retrouve et n'arrête pas de lui refaire sa demande jusqu'à ce que l'ermite accepte !
Il lui dit de reprendre l'entraînement qu'il avait commencé avec Ebisu, c'est-à-dire marcher sur l'eau.
épisode 54: La technique d'invocation
Dosu profite de la nuit pour attaquer Gaara. Mais il semble que celui-ci ne dort jamais.
Dosu décide tout de même de le tuer pour avoir plus de chances de se battre avec Sasuke lors du tournoi.
Mais en cette nuit de plein lune, le démon de Gaara a encore plus soif de sang, et Dosu se fait éliminer facilement.
épisode 55: Un voeu fait à une fleur
Naruto commence sa journée en s'entraînant sur sa nouvelle technique. Mais il ne parvient qu'à invoquer un têtard !
Sakura décide d'aller rendre une visite à Sasuke et Rock Lee. Arrivée sur place, elle ne trouve plus Sasuke sur son lit ! Celui-ci est parti avec Kakashi s'entraîner.
Quant à Lee, il est sorti de son lit pour s'entraîner malgré ses nombreuses blessures.
Le soir venu, Naruto parvient quand même à invoquer un têtard avec des pattes postérieures
épisode 56: Une question de vie ou de mort
Après 3 semaines d'entraînement, Naruto n'arrive toujours pas à maîtriser le jutsu d'invocation !
Tout ce qu'il parvient à faire, c'est d'invoquer une toute petite grenouille !
Jiraya décide alors de lui mettre sa vie en jeu pour qu'il puisse réussir le jutsu.
épisode 57: Maître crapaud entre en scène
Naruto est enfin parvenu à invoquer une grenouille ! Mais pas n'importe laquelle, c'est Gamabunta, le boss des grenouilles !
Celui-ci demande à Naruto où se trouve Jiraiya, car il se demande pourquoi cet ermite pervers l'a invoqué dans un gouffre.
Lorsque Naruto lui annonce que c'est lui qui l'a invoqué, Gamabunta éclate de rire et refuse de croire qu'un gamin aussi chétif puisse avoir réussit cela !
épisode 58: L'histoire de Gaara
Naruto dort à l'hôpital. Shikamaru est à son chevêt lorsque celui-ci se réveille.
Il lui dit qu'il dort depuis trois jours et que demain à lieu le tournoi final de l'examen chuunin.
Naruto panique mais Shikamaru le calme en li disant que la veille, il ferait mieux de se reposer et de se préparer psychologiquement.
Gaara entre à l'hôpital afin de tuer Rock Lee. Mais avant de commettre son crime, il est stoppé par Naruto et Shikamaru.
épisode 59: L'épreuve finale commence
La veille du tournoi, Naruto semble tès préoccuppé par celui-ci.
De plus, il n'arrive pas à dormir à cause du stress.
Ailleurs, les autres ninjas participants font leur derniers préparatifs en vue de leur combats.
Le lendemain, Naruto passe par le lieu où il est devenu genin, et il y rencontre Hinata.
épisode 60: byakugan contre multiclonage
Sept personnes sont présentes ! Ils manquent donc 2 personnes : Sasuke et Dosu.
Pendant ce temps, Kazekage arrive pour regarder les match lui aussi.
Après une petite introduction de la part de Hokage, le tournoi peut commencer.
Genma, le nouvel examinateur, leur rappelle les règles des combats et leur montre le nouveau schéma du tournoi : Dosu n'y est plus puisqu'il est mort ! Mais Sasuke y est toujours.
épisode 61: La défense absolue
Neji utilise sa technique défensive du tourbillon divin, et paralyse Naruto avec les 64 coups du hakke. Neji dévoile alors le sort réservé aux membres de la branche parallèle des Hyûga.
épisode 62: Le pouvoir caché du raté
Alors que Neji est sur le point de remporter le combat, Naruto puise dans le chakra de Kyûbi et retourne la situation à son avantage, à la surprise générale.
épisode 63: Disqualifié? Attention le grand tournois est perturbé
Neji découvre la vérité sur la mort de son père. Pendant ce temps, Sasuke n'est toujours pas arrivé. Les autres combats sont donc avancés.
épisode 64: Un peu de nerf shikamaru!
Le combat suivant oppose Shikamaru à Temari. Bien que peu motivé, Shikamaru finit par dévoiler ses capacités.
épisode 65: Mais où est-il? Sasuke se fait attendre
Alors qu'il allait être disqualifié, Sasuke fait finalement son apparation dans le stade. Pendant ce temps, en coulisses, Naruto et Shikamaru assistent à une scène terrifiante.
épisode 66: Celui qui déclenche une tempête
Sasuke prend l'avantage sur Gaara grâce à sa rapidité. Gaara se réfugie dans une carapace de sable, et prépare sa contre-attaque...
épisode 67: Les leçons du maître
Sasuke dévoile sa technique du chidori, enseignée par Kakashi. Pendant ce temps, autour du village, des ninjas ennemis rôdent...
épisode 68: Offensive sur Konoha!
Des ninjas d'Oto et de Suna font leur apparition dans l'enceinte du village. Orochimaru profite de la confusion pour maîtriser le 3e hokage.
épisode 69: Enfin! Une mission de rang A
Kakashi charge Naruto, Sakura, Pakkun, et Shikamaru de rattraper Sasuke, parti seul à la poursuite de Gaara. Le combat entre Orochimaru et le 3e hokage commence.
épisode 70: L'embuscade de shikamaru
Le groupe de Naruto est poursuivi par des ninjas ennemis. Shikamaru dédice de préparer une diversion pour semer les poursuivants.
épisode 71: Le combat des Hokage
Orochimaru utilise une technique interdite pour ressusciter le 1er et le 2e hokage à son service. Entre ces deux et le 3e hokage, un terrible combat commence...
épisode 72: L'erreur de l'Hokage
L'affrontement final entre Orochimaru et le 3e hokage se rapproche. Le 3e hokage regrette alors de ne pas avoir pris la vie d'Orochimaru quand il en a eu l'occasion, quelques années auparavent.
épisode 73: Le sceau du démon
Mortellement blessé, le 3e hokage décide d'utiliser une technique de sceau secrète pour éliminer Orochimaru. Pendant ce temps, Sasuke est sur le point de rattrapper le groupe de Gaara.
épisode 74: La vrai nature de Gaara
Alors que Kankurô s'interpose pour protéger Gaara, Shino fait son apparition et engage le combat. Sasuke rattrape enfin Gaara, qui commence à se changer en Shukaku.
épisode 75: La détermination de Sasuke
Sasuke affronte un Gaara de plus en plus puissant. Malgré les avertissements de Kakashi, il décide d'utiliser une fois de plus son chidori, augmentant l'emprise du sceau maudit d'Orochimaru.
épisode 76: L'assassin du clair de lune
Naruto et Sakura arrivent à temps pour protéger Sasuke à la merci de Gaara. Flashback sur l'enfance de Gaara.
épisode 77: Son nom est Gaara
Gaara est traumatisé de voir que la personne qui a tenté de l'assassiner est son oncle, Yashamaru.
Il lui demande pourquoi, et Yashamaru répond que c'était un ordre du Kazekage qu'il a volontairement accepté car il le hait.
Il hait Gaara d'avoir volé la vie de sa soeur bien-aimée. Il lui dit aussi que sa mère ne l'a jamais aimé et qu'elle l'a appelé Gaara (amour) pour qu'il ne puisse aimer que sa propre vie.
épisode 78: Naruto sors le grand jeu
Naruto passe à l'attaque pour sauver Sasuke et Sakura. Alors que le Shukaku a pris sa forme définitive, Naruto invoque Gamabunta.
épisode 53: L'ermite est de retour
Le vieil homme se présente : C'est l'ermite aux grenouilles !! L'ermite ayant mis Ebisu KO, Naruto se plaint à lui et lui demande en échange de s'occupper de son entraînement !
Celui-ci refuse et s'enfuit !
Naruto le retrouve et n'arrête pas de lui refaire sa demande jusqu'à ce que l'ermite accepte !
Il lui dit de reprendre l'entraînement qu'il avait commencé avec Ebisu, c'est-à-dire marcher sur l'eau.
épisode 54: La technique d'invocation
Dosu profite de la nuit pour attaquer Gaara. Mais il semble que celui-ci ne dort jamais.
Dosu décide tout de même de le tuer pour avoir plus de chances de se battre avec Sasuke lors du tournoi.
Mais en cette nuit de plein lune, le démon de Gaara a encore plus soif de sang, et Dosu se fait éliminer facilement.
épisode 55: Un voeu fait à une fleur
Naruto commence sa journée en s'entraînant sur sa nouvelle technique. Mais il ne parvient qu'à invoquer un têtard !
Sakura décide d'aller rendre une visite à Sasuke et Rock Lee. Arrivée sur place, elle ne trouve plus Sasuke sur son lit ! Celui-ci est parti avec Kakashi s'entraîner.
Quant à Lee, il est sorti de son lit pour s'entraîner malgré ses nombreuses blessures.
Le soir venu, Naruto parvient quand même à invoquer un têtard avec des pattes postérieures
épisode 56: Une question de vie ou de mort
Après 3 semaines d'entraînement, Naruto n'arrive toujours pas à maîtriser le jutsu d'invocation !
Tout ce qu'il parvient à faire, c'est d'invoquer une toute petite grenouille !
Jiraya décide alors de lui mettre sa vie en jeu pour qu'il puisse réussir le jutsu.
épisode 57: Maître crapaud entre en scène
Naruto est enfin parvenu à invoquer une grenouille ! Mais pas n'importe laquelle, c'est Gamabunta, le boss des grenouilles !
Celui-ci demande à Naruto où se trouve Jiraiya, car il se demande pourquoi cet ermite pervers l'a invoqué dans un gouffre.
Lorsque Naruto lui annonce que c'est lui qui l'a invoqué, Gamabunta éclate de rire et refuse de croire qu'un gamin aussi chétif puisse avoir réussit cela !
épisode 58: L'histoire de Gaara
Naruto dort à l'hôpital. Shikamaru est à son chevêt lorsque celui-ci se réveille.
Il lui dit qu'il dort depuis trois jours et que demain à lieu le tournoi final de l'examen chuunin.
Naruto panique mais Shikamaru le calme en li disant que la veille, il ferait mieux de se reposer et de se préparer psychologiquement.
Gaara entre à l'hôpital afin de tuer Rock Lee. Mais avant de commettre son crime, il est stoppé par Naruto et Shikamaru.
épisode 59: L'épreuve finale commence
La veille du tournoi, Naruto semble tès préoccuppé par celui-ci.
De plus, il n'arrive pas à dormir à cause du stress.
Ailleurs, les autres ninjas participants font leur derniers préparatifs en vue de leur combats.
Le lendemain, Naruto passe par le lieu où il est devenu genin, et il y rencontre Hinata.
épisode 60: byakugan contre multiclonage
Sept personnes sont présentes ! Ils manquent donc 2 personnes : Sasuke et Dosu.
Pendant ce temps, Kazekage arrive pour regarder les match lui aussi.
Après une petite introduction de la part de Hokage, le tournoi peut commencer.
Genma, le nouvel examinateur, leur rappelle les règles des combats et leur montre le nouveau schéma du tournoi : Dosu n'y est plus puisqu'il est mort ! Mais Sasuke y est toujours.
épisode 61: La défense absolue
Neji utilise sa technique défensive du tourbillon divin, et paralyse Naruto avec les 64 coups du hakke. Neji dévoile alors le sort réservé aux membres de la branche parallèle des Hyûga.
épisode 62: Le pouvoir caché du raté
Alors que Neji est sur le point de remporter le combat, Naruto puise dans le chakra de Kyûbi et retourne la situation à son avantage, à la surprise générale.
épisode 63: Disqualifié? Attention le grand tournois est perturbé
Neji découvre la vérité sur la mort de son père. Pendant ce temps, Sasuke n'est toujours pas arrivé. Les autres combats sont donc avancés.
épisode 64: Un peu de nerf shikamaru!
Le combat suivant oppose Shikamaru à Temari. Bien que peu motivé, Shikamaru finit par dévoiler ses capacités.
épisode 65: Mais où est-il? Sasuke se fait attendre
Alors qu'il allait être disqualifié, Sasuke fait finalement son apparation dans le stade. Pendant ce temps, en coulisses, Naruto et Shikamaru assistent à une scène terrifiante.
épisode 66: Celui qui déclenche une tempête
Sasuke prend l'avantage sur Gaara grâce à sa rapidité. Gaara se réfugie dans une carapace de sable, et prépare sa contre-attaque...
épisode 67: Les leçons du maître
Sasuke dévoile sa technique du chidori, enseignée par Kakashi. Pendant ce temps, autour du village, des ninjas ennemis rôdent...
épisode 68: Offensive sur Konoha!
Des ninjas d'Oto et de Suna font leur apparition dans l'enceinte du village. Orochimaru profite de la confusion pour maîtriser le 3e hokage.
épisode 69: Enfin! Une mission de rang A
Kakashi charge Naruto, Sakura, Pakkun, et Shikamaru de rattraper Sasuke, parti seul à la poursuite de Gaara. Le combat entre Orochimaru et le 3e hokage commence.
épisode 70: L'embuscade de shikamaru
Le groupe de Naruto est poursuivi par des ninjas ennemis. Shikamaru dédice de préparer une diversion pour semer les poursuivants.
épisode 71: Le combat des Hokage
Orochimaru utilise une technique interdite pour ressusciter le 1er et le 2e hokage à son service. Entre ces deux et le 3e hokage, un terrible combat commence...
épisode 72: L'erreur de l'Hokage
L'affrontement final entre Orochimaru et le 3e hokage se rapproche. Le 3e hokage regrette alors de ne pas avoir pris la vie d'Orochimaru quand il en a eu l'occasion, quelques années auparavent.
épisode 73: Le sceau du démon
Mortellement blessé, le 3e hokage décide d'utiliser une technique de sceau secrète pour éliminer Orochimaru. Pendant ce temps, Sasuke est sur le point de rattrapper le groupe de Gaara.
épisode 74: La vrai nature de Gaara
Alors que Kankurô s'interpose pour protéger Gaara, Shino fait son apparition et engage le combat. Sasuke rattrape enfin Gaara, qui commence à se changer en Shukaku.
épisode 75: La détermination de Sasuke
Sasuke affronte un Gaara de plus en plus puissant. Malgré les avertissements de Kakashi, il décide d'utiliser une fois de plus son chidori, augmentant l'emprise du sceau maudit d'Orochimaru.
épisode 76: L'assassin du clair de lune
Naruto et Sakura arrivent à temps pour protéger Sasuke à la merci de Gaara. Flashback sur l'enfance de Gaara.
épisode 77: Son nom est Gaara
Gaara est traumatisé de voir que la personne qui a tenté de l'assassiner est son oncle, Yashamaru.
Il lui demande pourquoi, et Yashamaru répond que c'était un ordre du Kazekage qu'il a volontairement accepté car il le hait.
Il hait Gaara d'avoir volé la vie de sa soeur bien-aimée. Il lui dit aussi que sa mère ne l'a jamais aimé et qu'elle l'a appelé Gaara (amour) pour qu'il ne puisse aimer que sa propre vie.
épisode 78: Naruto sors le grand jeu
Naruto passe à l'attaque pour sauver Sasuke et Sakura. Alors que le Shukaku a pris sa forme définitive, Naruto invoque Gamabunta.
